Consultoría para el Análisis Longitudinal del Diagnóstico de Capacidades Agroempresariales y la Identificación de Predictores de Éxito de las MIPYME Agrícolas del Proyecto Isidro LEAP

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Para la contratación de servicios profesionales de un consultor individual o equipo consultor para realizar la consultoría denominada:

“Consultoría para el Análisis Longitudinal del Diagnóstico de Capacidades Agroempresariales y la Identificación de Predictores de Éxito de las MIPYME Agrícolas del Proyecto Isidro LEAP”

INTRODUCCIÓN

Catholic Relief Services (CRS), a través del Proyecto Isidro LEAP, implementado en Guatemala y Honduras con financiamiento de la Fundación Walmart, busca fortalecer las capacidades empresariales, organizacionales y comerciales de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) agrícolas que brindan servicios a pequeños agricultores.

Como parte de su estrategia de aprendizaje y generación de evidencia, el proyecto ha desarrollado y aplicado el Diagnóstico de Capacidades Agroempresariales Isidro, una herramienta basada en 32 criterios agrupados en cuatro dimensiones empresariales claves.

La presente consultoría tiene como finalidad analizar longitudinalmente la información generada por esta herramienta y determinar cuáles criterios tienen mayor capacidad predictiva sobre el éxito, sostenibilidad, resiliencia, permanencia en sistemas de mercado e impacto sobre los medios de vida de los pequeños productores vinculados a estas organizaciones.

ANTECEDENTES

La pequeña agricultura familiar desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria y las economías rurales de Centroamérica y el sur de México. Los pequeños agricultores producen el 66% de los cultivos alimentarios básicos de la región, pero más del 50% son pobres, el 30% extremadamente pobres. Con más de un millón de pequeñas fincas familiares en Guatemala, 650.000 en Chiapas y Oaxaca (México) y 500.000 en Honduras, la pequeña agricultura desempeña un papel fundamental en el desarrollo rural, la estabilidad social y la protección del medio ambiente en la región, sin embargo, los pequeños agricultores, especialmente las mujeres, se enfrentan a obstáculos para obtener un ingreso digno de su producción agrícola.

Los pequeños agricultores también se enfrentan a grandes obstáculos para vender sistemáticamente sus productos a precios justos, incluso productos de alto valor con una clara demanda en el mercado. Ante esto, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que participan en la producción, procesamiento, distribución y venta de bienes agrícolas desempeñan un papel fundamental a nivel mundial al conectar a los pequeños agricultores con los mercados y los servicios, no obstante, las MIPYMES que prestan estos servicios a los pequeños agricultores presentan también múltiples problemas organizativos, gerenciales, baja capacidad operativa, poca rentabilidad, así como falta de acceso a financiación, tecnología y mercados adecuados, además, disponen de poco apoyo de instituciones privadas o públicas para impulsar su desarrollo.

Ante esta situación, CRS implementa el Proyecto Isidro LEAP para fortalecer el desempeño empresarial de estas organizaciones y generar evidencia sobre cuáles capacidades organizacionales tienen mayor influencia sobre el crecimiento empresarial, la sostenibilidad y la resiliencia de las MIPYME agrícolas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Teoría de Cambio Isidro LEAP

Si CRS:  

• Identifica a las MIPYME agrícolas informales y formales, insuficientemente atendidas, pero con gran potencial de impacto; y      
• Evalúa a las MIPYME en 4 áreas técnicas probadas de desarrollo empresarial: Gestión empresarial y financiera; Gobernanza; Acceso a los mercados; y Prácticas de producción regenerativa para calibrar su potencial de crecimiento y aumentar los vínculos con el mercado; y
• Desarrolla planes estratégicos de desarrollo de capacidades y proporciona asesoramiento y asistencia técnica eficaces y adaptados al tamaño de las empresas, en función de los puntos fuertes y débiles identificados en las evaluaciones; y      
• Proporciona inversiones semilla a pequeña escala y de alto impacto para microempresas dirigidas por mujeres; y  

• Conecta a las PYME con las oportunidades de financiamiento adecuadas

Entonces...  

• Las PYME participantes harán crecer sus negocios y prestarán servicios de calidad a sus pequeños agricultores; y
• Los pequeños agricultores aumentarán de forma sostenible su producción y sus ingresos; y
• CRS producirá evidencias y aprenderá cuáles son las fortalezas y debilidades que mejor determinan el éxito de las MIPYMES y qué servicios son los más eficaces para promover el crecimiento y la sostenibilidad; y
• Las MIPYME que prestan servicios a los pequeños agricultores fortalecerán su posición en el mercado como actores sostenibles y conectados en sistemas de mercado sostenibles e inclusivos que mejoran los medios de vida rurales, crean empleo y restauran los paisajes degradados.  

Marco de Resultados del Proyecto

Indicadores del Proyecto

OBJETIVOS

Objetivos General

Analizar longitudinalmente los datos del Diagnóstico de Capacidades Agroempresariales para identificar cuáles de los 32 criterios de la herramienta Isidro constituyen los mejores predictores del éxito de pequeños agricultores, organizaciones de productores y grupos empresariales, así como de su sostenibilidad, resiliencia, permanencia en sistemas de mercado y generación de beneficios para los medios de vida de las comunidades rurales.

Objetivos Específicos

1. Integrar y estandarizar los datos de línea base, seguimiento y línea final en una base longitudinal única.

2. Diseñar y validar una metodología robusta para el análisis longitudinal y predictivo.

3. Identificar relaciones entre los criterios de capacidades agroempresariales y los resultados empresariales observados.

4. Incorporar análisis cualitativos y triangulación de evidencia para fortalecer la interpretación de los hallazgos.

5. Definir y validar variables de resultado asociadas al éxito, sostenibilidad, resiliencia y permanencia en sistemas de mercado.

6. Incorporar y analizar los resultados del piloto CFT dentro de la agenda de aprendizaje del proyecto.

7. Generar recomendaciones para la priorización de asistencia técnica y fortalecimiento empresarial basadas en evidencia

ALCANCE GEOGRÁFICO

La consultoría cubrirá la información generada por las MIPYME participantes del Proyecto Isidro LEAP en Guatemala y Honduras.

El análisis incluirá organizaciones vinculadas a las seis cadenas de valor priorizadas por el proyecto, así como la información generada por microempresas lideradas por mujeres beneficiarias de la iniciativa.

LUGAR PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La consultoría se desarrollará principalmente de forma remota desde las instalaciones del consultor o equipo consultor.

Se podrán realizar reuniones virtuales periódicas con el equipo de CRS Isidro LEAP y, de ser necesario, reuniones presenciales en Guatemala o Honduras para validación metodológica, presentación de hallazgos y socialización de resultados.

Todos los costos asociados a movilización, conectividad, equipo informático y demás requerimientos operativos deberán estar considerados dentro de la propuesta económica presentada.

METODOLOGÍA

La presente consultoría tendrá un enfoque de métodos mixtos que combine análisis cuantitativo longitudinal, técnicas de modelamiento predictivo y triangulación cualitativa, con el propósito de identificar cuáles de los 32 criterios del Diagnóstico de Capacidades Agroempresariales Isidro constituyen los mejores predictores del éxito, sostenibilidad, resiliencia, permanencia en sistemas de mercado y generación de beneficios para los medios de vida de las comunidades agrícolas.

El consultor o equipo consultor podrá proponer enfoques metodológicos complementarios o alternativos, siempre que sean técnicamente sólidos, claramente justificados y adecuados al tamaño de muestra y a las necesidades de aprendizaje del proyecto. 

Enfoque metodológico general

La consultoría se desarrollará a partir del análisis de información secundaria generada por el Proyecto Isidro LEAP, incluyendo:

• Bases de datos de línea base.

• Bases de datos de seguimiento.

• Bases de datos de línea final.

• Resultados del piloto CFT.

• Instrumentos de evaluación.

• Documentación técnica y programática del proyecto.

• Registros de monitoreo y aprendizaje.

• Evidencia cualitativa disponible.

El proceso metodológico se estructurará en cuatro componentes complementarios:

Componente 1. Construcción de la agenda de aprendizaje

El consultor facilitará la consolidación de una agenda de aprendizaje que permita orientar el proceso analítico y responder a las preguntas estratégicas del proyecto.

Esta agenda deberá incluir como mínimo:

• Preguntas de aprendizaje.

• Hipótesis de trabajo.

• Definición de variables de outcome.

• Indicadores de éxito empresarial.

• Indicadores de sostenibilidad organizacional.

• Indicadores de resiliencia.

• Indicadores de permanencia y fortalecimiento en sistemas de mercado.

• Fuentes de información.

• Estrategia de triangulación.

• Plan de integración de bases de datos.

• Incorporación de aprendizajes derivados del piloto CFT.

Componente 2. Integración y estructuración de la base longitudinal

El consultor deberá diseñar y documentar un protocolo para la integración y análisis de las diferentes fuentes de información del proyecto.

Las actividades mínimas incluyen:

• Limpieza y depuración de bases de datos.

• Identificación de consistencia y calidad de la información.

• Homologación de variables.

• Documentación de transformaciones realizadas.

• Construcción de la base longitudinal consolidada.

• Elaboración del diccionario de variables.

• Control de duplicidades e inconsistencias.

• Preparación de la base analítica para modelamiento.

Componente 3. Análisis cuantitativo longitudinal y predictivo

El análisis cuantitativo buscará identificar la relación entre las capacidades empresariales medidas por la herramienta Isidro y los resultados observados en las organizaciones participantes.

Se recomienda considerar las siguientes herramientas analíticas:

Modelos predictivos penalizados

• LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator).

• Elastic Net.

  Estos métodos permitirán seleccionar los criterios con mayor poder explicativo y reducir el riesgo de sobreajuste debido al número limitado de empresas participantes.

  Modelos de efectos mixtos para datos longitudinales

  Se utilizarán para analizar cambios observados entre línea base y línea final, considerando la naturaleza repetida de las mediciones y las diferencias entre organizaciones, países y cadenas de valor.

  Random Forest y Gradient Boosting

  Se recomienda el uso de técnicas de aprendizaje automático supervisado para:

• Identificación de variables predictoras.

• Clasificación de perfiles empresariales.

• Estimación de importancia relativa de criterios.

  Interpretabilidad mediante SHAP

  Se promoverá el uso de métricas de interpretabilidad como SHAP (SHapley Additive Explanations), con el propósito de explicar claramente la contribución de cada criterio al resultado observado y facilitar la toma de decisiones programáticas.

  Métodos para evitar circularidad analítica

  Con el fin de minimizar sesgos derivados de utilizar variables similares tanto en los predictores como en los indicadores de éxito, se recomienda aplicar procedimientos como:

• Score Jackknife.

• Exclusión de indicadores redundantes.

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación cruzada.

Componente 4. Reducción de dimensionalidad y segmentación

Con el objetivo de identificar patrones de comportamiento y perfiles organizacionales, se recomienda incorporar:

Análisis de Componentes Principales (PCA)

Para:

• Explorar estructuras latentes.

• Reducir dimensionalidad.

• Identificar grupos de capacidades relacionadas.

Clustering y segmentación

Utilizando métodos como:

• Clustering jerárquico.

• Distancias mixtas de Gower.

• Métodos de agrupamiento basados en similitud.

Estos análisis permitirán identificar segmentos de organizaciones con trayectorias de crecimiento diferenciadas.

Triangulación cualitativa

Con el propósito de fortalecer la interpretación de los hallazgos cuantitativos, el consultor incorporará un componente de análisis cualitativo orientado a la triangulación de resultados.

Este componente podrá incluir:

• Revisión documental.

• Entrevistas semiestructuradas disponibles.

• Revisión de verificadores.

• Análisis de narrativas organizacionales.

• Lecciones aprendidas identificadas por el equipo técnico.

• Hallazgos provenientes del piloto CFT.

La triangulación deberá contribuir a explicar patrones observados, validar resultados estadísticos y generar recomendaciones programáticas contextualizadas.

Consideraciones metodológicas

Los métodos seleccionados deberán adecuarse a:

• El tamaño muestral aproximado del proyecto (34 MIPYME agrícolas).

• La estructura multinivel de los datos.

• Los dos países participantes (Guatemala y Honduras).

• Las seis cadenas de valor priorizadas por el proyecto.

• La disponibilidad real de datos longitudinales.

• Los principios de rigor estadístico, validez analítica y utilidad programática.

Asimismo, la consultoría deberá generar evidencia práctica que permita a CRS responder a la pregunta central de aprendizaje:

ACTIVIDADES POR REALIZAR

El consultor deberá:

1. Revisar literatura y documentación del proyecto.

2. Revisar la estructura técnica del Diagnóstico Isidro.

3. Diseñar el protocolo metodológico.

4. Limpiar, integrar y documentar bases de datos.

5. Construir la base longitudinal consolidada.

6. Elaborar diccionario de variables.

7. Definir indicadores de éxito, sostenibilidad y resiliencia.

8. Realizar análisis descriptivos y exploratorios.

9. Implementar modelos predictivos.

10. Analizar diferencias por país, cadena de valor y tipo de organización.

11. Incorporar evidencia cualitativa.

12. Analizar resultados del piloto CFT.

13. Elaborar matrices de priorización de criterios.

14. Desarrollar recomendaciones programáticas.

15. Facilitar talleres de validación y socialización.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades de CRS

• Proporcionar toda la información requerida. 

• Facilitar acceso a documentación técnica. 

• Realizar coordinaciones institucionales necesarias. 

• Revisar y aprobar entregables. 

• Brindar retroalimentación oportuna. 

• Coordinar reuniones de seguimiento.

Responsabilidades del consultor

• Implementar la metodología aprobada. 

• Garantizar calidad técnica y confidencialidad. 

• Presentar productos dentro de los plazos acordados. 

• Incorporar observaciones realizadas por CRS. 

• Mantener comunicación regular con el equipo técnico. 

• Elaborar informes técnicos y ejecutivos. 

• Presentar resultados y recomendaciones.

PRODUCTOS, INFORMES POR ENTREGAR Y FORMA DE PAGO

Todos los pagos estarán sujetos a:

• Revisión técnica.

• Aprobación formal de CRS.

• Presentación de factura o documento legal correspondiente.

• Cumplimiento de requisitos fiscales del país de contratación.

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La duración estimada de la consultoría será de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del contrato. La ejecución se desarrollará en tres fases principales:

PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO

Formación académica

• Estadística, Econometría, Ciencia de Datos, Economía, Agronegocios, Desarrollo Rural o áreas afines.

Experiencia general

• Mínimo tres a más años de experiencia profesional.

Experiencia específica

• Análisis longitudinal.

• Evaluación de programas.

• Modelamiento estadístico.

• Métodos mixtos.

• Agronegocios.

• Sistemas de mercado.

• Desarrollo económico rural.

Conocimientos técnicos deseables

• R.

• Python.

• STATA.

• SPSS.

• Power BI o Tableau.

Competencias

• Pensamiento analítico.

• Redacción técnica.

• Comunicación efectiva.

• Facilitación de procesos participativos.

PROPUESTA 

Propuesta técnica

La propuesta deberá incluir:

• Comprensión de los TDR.

• Metodología propuesta.

• Estrategia de análisis.

• Equipo consultor.

• Roles y responsabilidades.

• Cronograma de trabajo.

• Riesgos y mitigación.

• Productos esperados.

Propuesta Económica

• Honorarios. 

• Gastos operativos. 

• Viajes y viáticos (cuando correspondan). 

• Impuestos. 

• Cualquier costo requerido para la ejecución de la consultoría.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A. Perfil y calificaciones del consultor (20 puntos)

B. Experiencia específica (30 puntos)

C. Calidad de la propuesta técnica (35 puntos)

D. Propuesta financiera (15 puntos)

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Toda la información recibida se manejará de manera confidencial; los productos y la documentación producida bajo este contrato será para uso y propiedad exclusiva de CRS.

El oferente será total y exclusivamente responsable por todos los gastos asociados con la preparación, elaboración y presentación de su oferta y de cualquier otro costo que demande su participación en este proceso y en el de contratación, cualquiera fuese su resultado. CRS no reembolsará los costos en que incurran los interesados en la elaboración de su propuesta y la negociación del contrato

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Toda la correspondencia relacionada con esta propuesta debe ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: adquisicioneshn@crs.org y marbella.chandias@crs.org

En el asunto del correo debe indicar: “ESTUDIO LONGITUDINAL LEAP”  

Todos los archivos electrónicos que adjunte en su propuesta deben enviarse en una sola carpeta comprimida, en formato .zip, la cual deberá llevar el nombre de la empresa consultora, el consultor o el nombre del líder del equipo multidisciplinario.

Dentro el archivo deberá ir los siguientes documentos/carpetas:

• Propuesta técnica y económica

• Carpeta llamada CV en la cual deberá incluir: Hoja de vida, copia del Documento de identificación (de ambos lados) y constancia de colegiados profesionales activos (si aplica), de cada miembro del equipo propuesto. También se deberá incluir el certificado del representante profesional de la empresa (o el líder del equipo) de que no cuenta con ninguna sanción o impedimento legal para ejercer la profesión, emitida por la unidad del colegio profesional correspondiente (si aplica).

• Carpeta llamada Documentos Legales en la cual deberá incluir: Constancia de Inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU) del Representante Legal o de la entidad; fotocopia de las patentes de comercio de sociedad y empresa (si aplica); fotocopia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, inscrito por el Registro Mercantil General de la República (si aplica); y fotocopia del documento vigente que acredite la personería del representante legal o mandatario de la entidad oferente; inscrita en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos y en el registro Mercantil General de la República (si aplica).

• Carpeta llamada Portafolio, en la debe incluir muestras de trabajos similares anteriores de la empresa/del equipo o del consultor individual que sean relevantes para el presente proceso.

• Ficha de proveedor: Todos los datos completos incluyendo las referencias solicitadas.

• Código de conducta de proveedor: Revisado y Firmado.

• Para consultas relacionadas a estos términos de referencia y a la prestación de servicios requeridos, puede comunicarse a los correos electrónicos adquisicioneshn@crs.org y marbella.chandias@crs.org

FECHAS:

Únicamente las propuestas que cumplan con el envío de la información y documentos arriba solicitados pasarán a fase de evaluación y calificación.